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2017年1-4月中国钢铁行业运行分析

发布时间:2017/4/10

2017年4月,我国钢铁行业运行呈现以下特点:投资方面,受钢铁去产能、打击“地条钢”、环保趋严等多重因素影响,钢铁行业固定资产投资延续下滑态势,累计降幅环比再次扩大;供应方面,钢铁企业生产积极性普遍较高,钢铁行业工业增加值继续保持正增长,主要产品产量平稳增长;需求方面,受全国固定资产投资稳定增长、工业生产略有放缓、房地产市场持续稳定、耗钢工业稳定增长等综合影响,钢铁需求持续回暖,钢材表观消费量规模稳定扩大;价格方面,市场供给压力继续加大,导致钢铁价格延续上月的震荡下跌行情,国内主要钢材品种价格指数环比全部下降;进出口方面,我国钢材出口持续大幅下滑,累计降幅环比扩大,我国钢材进口继续放缓,累计进口量增速延续回落趋势;经营方面,受钢铁价格高位运行及上年低基数影响,钢铁行业主营业务收入依然保持较高增长态势,而钢铁行业利润虽然大幅增长,但累计增速环比出现明显下滑。


   一、固定资产投资情况


 2017年4月,受钢铁去产能、打击“地条钢”、环保趋严等多重因素影响,钢铁行业固定资产投资延续下滑态势,累计降幅环比再次扩大,同时已连续7个月处于负区间,近3个月降幅均超过两位数。国家统计局数据显示,2017年1-4月,我国钢铁行业固定资产累计投资额908.4亿元,同比下降12.4%,降幅较上月扩大2.3个百分点,而上年同期为同比提高4.2%。钢铁行业累计投资额占全国投资额比重为0.6%,占比与上月持平,较上年同期下降0.2个百分点。


   表1 2016年4月-2017年4月钢铁行业固定资产投资情况


 单位:亿元,%

 


时间累计投资额累计增速累计投资额占全国投资额比重
2016年1-4月1,037.004.20.8
2016年1-5月1,432.004.30.8
2016年1-6月1,945.601.90.8
2016年1-7月2,320.201.20.7
2016年1-8月2,695.600.70.7
2016年1-9月3,097.00-0.40.7
2016年1-10月3,500.90-0.20.7
2016年1-11月3,829.30-1.10.7
2016年1-12月4,161.50-2.20.7
2017年1-2月200.5-20.10.5
2017年1-3月584.2-10.10.6
2017年1-4月908.4-12.40.6


 


 注:钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业



 图1 2015年5月-2017年4月钢铁行业累计固定资产投资额及增速走势

 




 二、生产情况


  2017年4月,出于对市场回暖的良好预期,钢铁企业生产积极性普遍较高,钢铁行业工业增加值继续保持正增长,但增长率环比小幅回落。国家统计局数据显示,2017年1-4月,我国钢铁行业工业增加值累计同比增长0.8%,增速较上月和上年同期分别回落0.2个和1.7个百分点。


 表2 2016年4月-2017年4月钢铁行业增加值增长率情况


 单位:%

 


时间本月同比累计同比
2016年4月-0.32.5
2016年5月-2.11.5
2016年6月1.81.6
2016年7月1.71.6
2016年8月-1.71.2
2016年9月-3.10.7
2016年10月-3.30.3
2016年11月-7.3-0.5
2016年12月-13.1-1.7
2017年2月---9.1
2017年3月-0.21
2017年4月0.20.8



 注:①“增长率”为同比增长率,按可比价格计算。②为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,按照国家统计制度,历年1-2月份数据一起调查,一起发布。



   图2 2015年5月-2017年4月钢铁行业增加值增长率走势




 2017年4月,在钢铁企业较高的生产积极性带动下,钢铁主要产品产量保持了平稳增长态势,与上月相比,从当期产量看,生铁、粗钢提高,钢材下降;从累计增速看,生铁略增,粗钢持平,钢材下降。国家统计局数据显示,2017年1-4月,生铁累计产量23,821.4万吨,同比增长4.2%,增速较上月提高0.1个百分点,而上年同期为同比下降3.7%;粗钢累计产量27,387.0万吨,同比增长4.6%,增速与上月持平,而上年同期为同比下降2.3%;钢材累计产量35,782.7万吨,同比增长1.7%,增速较上月回落0.4个百分点,较上年同期提高1.5个百分点。


   表3 2016年4月-2017年4月主要钢铁产品产量及增长情况


 单位:万吨,%




时间本月产量同比增长本月止累计累计增长
生铁2016年4月5,842.00-222,485.60-3.7
2016年5月6,065.00-0.228,550.60-2.8
2016年6月5,974.001.834,533.20-2.1
2016年7月5,780.701.740,324.50-1.4
2016年8月6,019.003.646,916.00-0.8
2016年9月5,931.704.152,824.60-0.3
2016年10月5,875.903.658,635.300.1
2016年11月5,722.805.364,326.100.4
2016年12月5,746.904.170,073.600.7
2017年2月----11,354.305.6
2017年3月6,199.901.317,563.704.1
2017年4月6,257.705.423,821.404.2
粗钢2016年4月6,942.100.526,142.20-2.3
2016年5月7,050.001.832,995.00-1.4
2016年6月6,946.901.739,956.30-1.1
2016年7月6,680.702.646,651.60-0.5
2016年8月6,857.00353,632.00-0.1
2016年9月6,817.003.960,377.000.4
2016年10月6,850.80467,296.000.7
2016年11月6,629.00573,893.701.1
2016年12月6,721.903.280,836.601.2
2017年2月----12,876.705.8
2017年3月7,199.501.820,109.904.6
2017年4月7,277.704.827,387.004.6
钢材2016年4月9,667.600.535,948.700.2
2016年5月9,946.002.145,854.001
2016年6月10,071.503.255,992.101.1
2016年7月9,593.604.965,704.901.9
2016年8月9,791.00475,511.002.2
2016年9月9,809.304.385,178.002.3
2016年10月9,767.904.194,829.402.4
2016年11月9,540.401.7104,344.302.4
2016年12月9,571.10-0.2113,801.202.3
2017年2月----16,655.304.1
2017年3月9,676.40-0.726,294.602.1
2017年4月9,489.800.535,782.701.7



 图3 2015年5月-2017年4月主要钢铁产品产量累计增速走势




 三、需求情况


 1、全国固定资产投资情况


 2017年4月,政府积极财政政策继续释放,基础设施建设投资、房地产投资加快增长,带动全国固定资产投资稳定增长,增速虽然较上月有所回落,但依然保持近一年来的较高水平,对钢铁尤其是建筑用钢市场需求继续保持利好。国家统计局数据显示,2017年1-4月,全国固定资产投资(不含农户)累计完成144,326.8 亿元,同比增长8.9%,增速较上月和上年同期分别回落0.3个和1.6个百分点。


 图4 2015年5月-2017年4月全国固定资产投资累计完成额及增速走势





 2、工业生产用钢需求状况


 2017年4月,供给侧结构性改革推动工业部门持续向好,但受“五一”假期提前、实际工作日减少等因素影响,规模以上工业增加值累计增速较上月略有回落,但对工业生产用钢需求依然形成稳定支撑。国家统计局数据显示,2017年1-4月,规模以上工业增加值累计增速为6.7%,增速较上月回落0.1个百分点,较上年同期提高0.9个百分点。


   图5 2015年5月-2017年4月规模以上工业增加值累计增速走势






 3、房地产用钢需求状况


 2017年4月,虽然房地产政策不断收紧,但房地产市场却表现出相反景象,与上月相比,房地产开发投资完成额增速持续提高,施工面积增速保持稳定,新开工面积增速略有回落但依然保持近8个月以来的高位,从而进一步释放建筑用钢需求压力。国家统计局数据显示,2017年1-4月,房地产开发投资完成额累计增长9.3%,增速较上月和上年同期分别提高0.2和2.1个百分点;施工面积累计增长3.1%,增速与上月持平,较上年同期下降2.7个百分点;新开工面积累计增长11.1%,增速较上月和上年同期分别下降0.5个和10.3个百分点;销售面积累计增长15.7%,增速较上月和上年同期分别下降3.8个和20.8个百分点。


 图6 2015年5月-2017年4月全国房地产市场主要指标累计增速走势

 




 4、主要耗钢工业用钢需求状况


 2017年4月,五大主要耗钢工业累计增加值增速表现不一,与上月相比,通用设备制造业、电气机械及器材制造业略增,金属制品业、专业设备制造业和汽车制造业小幅回落,工业用钢需求基本保持稳定。国家统计局数据显示,2017年1-4月,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业、汽车制造业增加值累计增速分别为8.3%、10.7%、12.2%、8.4%、13.9%,与上月相比,通用设备制造业和电气机械及器材制造业分别上升0.1个和0.2个百分点,金属制品业、专用设备制造业和汽车制造业则分别下降0.4个、0.1个和1.5个百分点;与上年同期相比,通用设备制造业、专用设备制造业和汽车制造业分别上升6.2个、8.1个和3.7个百分点,而金属制品业和电气机械及器材制造业分别下降0.3个和0.2个百分点。


 图7 2015年5月-2017年4月主要耗钢工业增加值累计增速走势




 5、钢材表观消费量情况


 2017年4月,综合国内钢材产量及进出口情况,我国钢材表观消费量规模稳定增长,与上月相比,累计增速触底反弹,保持在近一年来的次高位。根据国家统计局及海关总署数据,2017年1-4月,我国钢材累计表观消费量为34,057.7万吨,同比增长4.2%,增速较上月提高0.8个百分点,而上年同期为同比下降1.3%。


   图8 2015年5月-2017年4月钢材累计表观消费量及增速走势





   四、价格情况


 2017年4月,全国钢铁企业粗钢日均产量再创历史新高,同时钢铁企业库存积压、钢材出口持续下降,供给压力不断加大,而市场终端需求表现不及预期,由此导致钢铁价格延续了上月的震荡下跌行情。中国钢铁工业协会统计数据显示,截至2017年4月末,国内钢材综合价格指数为92.6,较上月末下降9.2点,较上年同期上升7.9点;长材价格指数为98.5,较上月末下降8.7点,较上年同期上升12.5点;板材价格指数为89.0,较上月末下降10.1点,较上年同期上升2.5点。


   表4 2016年4月-2017年4月钢材价格指数情况


 单位:点



时间国内钢材综合价格指数长材价格指数板材价格指数
2016年4月末84.78686.5
2016年5月末7068.273.5
2016年6月末68.767.871.6
2016年7月末72.171.674.6
2016年8月末77.576.979.9
2016年9月末75.674.278.5
2016年10月末80.479.383.4
2016年11月末90.48994.1
2016年12月末99.597.6104.6
2017年1月末10098.5104.7
2017年2月末106.2108.4107.5
2017年3月末101.8107.299.1
2017年4月末92.698.589



 图9 2015年4月-2017年4月钢材价格指数走势

 


 


 截至2017年4月末,国内主要钢材品种价格指数环比全部出现不同程度下降。中国钢铁工业协会数据监测显示,2017年4月末,高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、无缝管的价格指数分别为100.6、98.4、96.5、91.3、85.0、81.1、88.7、85.7点,与上月末相比,分别下降8.6、8.2、9.0、11.2、10.6、9.9、6.1、4.3点,与上年同期相比,除热轧卷板下降0.1点,其他品种分别上升12.4、12.1、13.6、5.2、0.6、6.8、20.3点。


 表5 2016年4月-2017年4月主要钢材品种价格指数情况


 单位:点



时间高线Φ6.5螺纹钢Φ16角钢5#中厚板20热轧卷板2.75冷轧薄板1镀锌板0.5无缝管219*10
2016年4月末88.286.382.986.185.180.581.965.4
2016年5月末68.764.972.171.170.468.577.860.7
2016年6月末69.965.870.869.369.96575.357.5
2016年7月末72.87073.473.272.468.175.258.9
2016年8月末7774.879.278.177.874.177.965.8
2016年9月末74.471.776.375.475.875.377.865.3
2016年10月末80.277.17980.181.280.680.369.7
2016年11月末89.787.68591.592.292.487.781.5
2016年12月末98.294.296.5101.3102.9101.397.385.8
2017年1月末99.895.797.4100.8103101.997.385.3
2017年2月末110.4107105.9106.4105103.99988.9
2017年3月末109.2106.6105.5102.595.691.194.890
2017年4月末100.698.496.591.38581.188.785.7



   图10 2015年4月-2017年4月主要品种钢材价格指数走势




 五、进出口情况


 2017年4月,受国际贸易摩擦频发、国内需求相对回暖、钢铁去产能力度加大等因素叠加影响,我国钢材出口持续大幅下滑,与上月相比,累计降幅再次扩大。海关总署数据显示,2017年1-4月,我国累计出口钢材2,721.0万吨,同比下降25.8%,降幅较上月扩大0.8个百分点,而上年同期为同比增长7.6%。


   表6 2016年4月-2017年4月钢材出口情况


 单位:万吨,%



时间本月出口量本月同比累计出口量累计同比
2016年4月9086.33,691.007.6
2016年5月9422.44,633.006.5
2016年6月1,094.0023.15,712.009
2016年7月1,030.005.96,740.008.5
2016年8月901-7.47,635.006.2
2016年9月880-21.88,512.002.4
2016年10月769-14.59,263.000.5
2016年11月812-15.510,066.00-1.1
2016年12月780-26.810,843.00-3.5
2017年1月742-23.2742-23.2
2017年2月575-29.11,317.00-25.7
2017年3月756-24.22,073.00-25
2017年4月649-282,721.00-25.8



  图11 2015年4月-2017年4月钢材累计出口量及增速走势





 2017年4月,受国内钢材产量继续攀升、需求增长放缓、供需压力加大等因素影响,我国钢材进口继续放缓,累计进口量增速延续了上月的回落趋势。海关总署数据显示,2017年1-4月,我国累计进口钢材456.0万吨,同比增长7.8%,增速较上月下降3.5个百分点,而上年同期为同比下降4.6%。


  表7 2016年4月-2017年4月钢材进口情况


 单位:万吨,%



时间本月进口量本月同比累计进口量累计同比
2016年4月110-8.3423-4.6
2016年5月109-3532-3.1
2016年6月114-3646-2.9
2016年7月1137.6759-1.4
2016年8月1118.9870-0.2
2016年9月11311.99831
2016.年10月10813.21,091.002.1
2016.年11月11121.81,202.003.6
2016.年12月1190.81,321.003.4
2017年1月10917.710917.7
2017年2月10917.221817.6
2017年3月1302.434811.3
2017年4月108-2.24567.8



 图12 2015年4月-2017年4月钢材累计进口量及增速走势






 六、经营情况


 2017年4月,受钢铁价格高位运行及上年低基数影响,钢铁行业主营业务收入增速虽环比略降,但依然保持较高增长态势。国家统计局数据显示,2017年1-4月,钢铁行业累计实现主营业务收入22,923.1亿元,同比增长24.2%,增速较上月下降2.1个百分点,而上年同期为同比下降9.4%。


   表8 2016年4月-2017年4月钢铁行业主营业务收入情况


 单位:亿元,%



时间累计值累计同比
2016年1-4月18,927.10-9.4
2016年1-5月24,181.60-7.5
2016年1-6月29,798.10-6.5
2016年1-7月35,010.20-5.5
2016年1-8月40,264.30-4.8
2016年1-9月45,545.50-4.1
2016年1-10月51,103.40-3.1
2016年1-11月57,044.40-1.9
2016年1-12月63,174.30-0.7
2017年1-2月10,388.1027.3
2017年1-3月16,900.2026.3
2017年1-4月22,923.1024.2



 图13 2015年5月-2017年4月钢铁行业累计主营业务收入及增速走势

 




 2017年4月,伴随行业经营情况的持续好转及主营业务收入的快速增长,钢铁行业利润继续保持大幅增长态势,但随着低基数效应的趋弱,利润累计增速环比出现明显下滑。国家统计局数据显示,2017年1-4月,钢铁行业累计实现利润总额849.5亿元,同比增长141.5%,增速较上月下降217.4个百分点,较上年同期上升99.6个百分点。


 表9 2016年4月-2017年4月钢铁行业利润情况


 单位:亿元,%


时间累计利润总额累计增速
2016年1-4月361.641.9
2016年1-5月558.674.8
2016年1-6月690.383.6
2016年1-7月838.8131.5
2016年1-8月1,014.80209.6
2016年1-9月1,166.40272.4
2016年1-10月1,213.90310.2
2016年1-11月1,402.50274.7
2016年1-12月1,659.10232.3
2017年1-2月360.22109.8
2017年1-3月657.1358.9
2017年1-4月849.5141.5




 注:钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业



   图14 2015年5月-2017年4月钢铁行业累计利润及增速走势

 


 

 


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