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2017年1-3月中国钢铁行业运行分析

发布时间:2017/3/20

 2017年3月,我国钢铁行业运行呈现以下特点:投资方面,钢铁去产能工作仍在深入推进,钢铁行业固定资产投资持续下滑,但降幅环比收窄;供应方面,受天气转暖、工地开工、下游钢铁需求渐趋升温影响,钢铁行业工业增加值增长率逆势反转实现正增长,钢铁主要产品产量保持增长,但增速环比回落;需求方面,全国固定资产投资加快增长、工业生产持续回升、房地产市场保持稳定、主要耗钢工业较快增长,以上诸因素对钢铁需求回升继续构成有力支撑,我国钢材表观消费量规模继续扩大;价格方面,国内钢铁供需压力加大,导致钢铁价格环比逆转向下,主要钢材品种价格指数普遍下降;进出口方面,我国钢材出口继续大幅下滑,而钢材累计进口量平稳增长,但增幅环比回落;经营方面,受上年低基数影响,钢铁行业主营业务收入保持较快增长,利润继续大幅增长。


   一、固定资产投资情况


 2017年3月,钢铁去产能工作仍在深入推进,钢铁行业固定资产投资持续下滑,由于上月下滑幅度较大,低基数影响下,投资增速降幅环比收窄。国家统计局数据显示,2017年1-3月,我国钢铁行业固定资产累计投资额584.2亿元,同比下降10.1%,降幅较上月收窄10.0个百分点,较上年同期扩大7.0个百分点。钢铁行业累计投资额占全国投资额比重为0.6%,比重较上月提高0.1个百分点,较上年同期下降0.2个百分点。


   表1 2016年3月-2017年3月钢铁行业固定资产投资情况


 单位:亿元,%



时间累计投资额累计增速累计投资额占全国投资额比重
2016年1-3月650.1-3.10.8
2016年1-4月1,037.004.20.8
2016年1-5月1,432.004.30.8
2016年1-6月1,945.601.90.8
2016年1-7月2,320.201.20.7
2016年1-8月2,695.600.70.7
2016年1-9月3,097.00-0.40.7
2016年1-10月3,500.90-0.20.7
2016年1-11月3,829.30-1.10.7
2016年1-12月4,161.50-2.20.7
2017年1-2月200.5-20.10.5
2017年1-3月584.2-10.10.6



 注:钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业


   图1 2015年4月-2017年3月钢铁行业累计固定资产投资额及增速走势





 二、生产情况


 2017年3月,受天气转暖、工地开工、下游钢铁需求渐趋升温影响,钢铁企业生产走强,钢铁行业工业增加值增长率逆势反转,实现正增长,结束了自上年11月以来的持续负增长。国家统计局数据显示,2017年1-3月,我国钢铁行业工业增加值累计同比增长1.0%,而上月为同比下降9.1%,增速较上年同期下降2.7个百分点。


 表2 2016年3月-2017年3月钢铁行业增加值增长率情况


 单位:%



时间本月同比累计同比
2016年3月3.33.7
2016年4月-0.32.5
2016年5月-2.11.5
2016年6月1.81.6
2016年7月1.71.6
2016年8月-1.71.2
2016年9月-3.10.7
2016年10月-3.30.3
2016年11月-7.3-0.5
2016年12月-13.1-1.7
2017年2月---9.1
2017年3月-0.21



 注:①“增长率”为同比增长率,按可比价格计算。②为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,按照国家统计制度,历年1-2月份数据一起调查,一起发布。


 图2 2015年4月-2017年3月钢铁行业增加值增长率走势




 2017年3月,钢铁价格上升、需求预期良好以及上年钢铁企业盈利状况普遍转好,促使钢铁企业生产仍保持较高积极性,钢铁主要产品产量保持增长态势,但当前所出现的钢铁有价无市、真实需求不振的形势还是令钢企生产供给有所收敛,主要产品产量增速较上月都有所回落。国家统计局数据显示,2017年1-3月,生铁累计产量17,563.7万吨,同比增长4.1%,增速较上月回落1.5个百分点,而上年同期为同比下降4.1%;粗钢累计产量20,109.9万吨,同比增长4.6%,增速较上月回落1.2个百分点,而上年同期为同比下降3.2%;钢材累计产量26,294.6万吨,同比增长2.1%,增速较上月回落2.0个百分点,较上年同期提高2.1个百分点。


 表3 2016年3月-2017年3月主要钢铁产品产量情况


 单位:万吨,%




时间本月产量同比增长本月止累计累计增长
生铁2016年3月6,019.902.216,611.90-4.1
2016年4月5,842.00-222,485.60-3.7
2016年5月6,065.00-0.228,550.60-2.8
2016年6月5,974.001.834,533.20-2.1
2016年7月5,780.701.740,324.50-1.4
2016年8月6,019.003.646,916.00-0.8
2016年9月5,931.704.152,824.60-0.3
2016年10月5,875.903.658,635.300.1
2016年11月5,722.805.364,326.100.4
2016年12月5,746.904.170,073.600.7
2017年2月----11,354.305.6
2017年3月6,199.901.317,563.704.1
粗钢2016年3月7,065.302.919,200.50-3.2
2016年4月6,942.100.526,142.20-2.3
2016年5月7,050.001.832,995.00-1.4
2016年6月6,946.901.739,956.30-1.1
2016年7月6,680.702.646,651.60-0.5
2016年8月6,857.00353,632.00-0.1
2016年9月6,817.003.960,377.000.4
2016年10月6,850.80467,296.000.7
2016年11月6,629.00573,893.701.1
2016年12月6,721.903.280,836.601.2
2017年2月----12,876.705.8
2017年3月7,199.501.820,109.904.6
钢材2016年3月9,922.503.326,230.100
2016年4月9,667.600.535,948.700.2
2016年5月9,946.002.145,854.001
2016年6月10,071.503.255,992.101.1
2016年7月9,593.604.965,704.901.9
2016年8月9,791.00475,511.002.2
2016年9月9,809.304.385,178.002.3
2016年10月9,767.904.194,829.402.4
2016年11月9,540.401.7104,344.302.4
2016年12月9,571.10-0.2113,801.202.3
2017年2月----16,655.304.1
2017年3月9,676.40-0.726,294.602.1



 图3 2015年4月-2017年3月主要钢铁产品产量累计增速走势




 三、需求情况


 1、全国固定资产投资情况


 2017年3月,政府财政政策继续保持宽松,受基建项目投资加速、PPP加快落地等影响,全国固定资产投资加快增长,对钢铁整体市场需求形成利好。国家统计局数据显示,2017年1-3月,全国固定资产投资(不含农户)累计完成93,777.1 亿元,同比增长9.2%,增速较上月提高0.3个百分点,较上年同期下降1.5个百分点。


 图4 2015年4月-2017年3月全国固定资产投资累计完成额及增速走势





 2、工业生产用钢需求状况


  2017年3月,国内经济企稳回升,供给侧结构性改革成效初显,传统工业部门在去产能、调结构过程中逐渐向好,全国规模以上工业增加值累计增速持续回升,推动工业生产用钢需求持续稳定放大。国家统计局数据显示,2017年1-3月,规模以上工业增加值累计增速为6.8%,增速较上月和上年同期分别提高0.5和1.0个百分点。


 图5 2015年4月-2017年3月规模以上工业增加值累计增速走势




  3、房地产用钢需求状况


 2017年3月,受房地产政策收紧影响,商品房销售面积增速明显下降,但国家积极的财政政策对基建及房地产市场仍产生促进作用,房地产开发投资完成额及新开工面积增速均有所加快,进一步释放建筑用钢需求压力。国家统计局数据显示,2017年1-3月,房地产开发投资完成额累计增长9.1%,增速较上月和上年同期分别提高0.2和2.9个百分点;施工面积累计增长3.1%,增速较上月和上年同期分别下降0.1和2.7个百分点;新开工面积累计增长11.6%,增速较上月提高1.2个百分点,较上年同期下降7.6个百分点;销售面积累计增长19.5%,增速较上月和上年同期分别下降5.6和13.6个百分点。


   图6 2015年4月-2017年3月全国房地产市场主要指标累计增速走势




   4、主要耗钢工业用钢需求状况


 2017年3月,主要耗钢工业增加值继续保持较快增长,五大耗钢工业中除汽车制造业增速放缓、通用设备制造业持平外,其他行业增速环比均有所加快,工业用钢需求保持平稳。国家统计局数据显示,2017年1-3月,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业、汽车制造业增加值累计增速分别为8.7%、10.6%、12.3%、8.2%、15.4%,与上月相比,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业和电气机械及器材制造业分别上升0.3、0.0、0.8和0.7个百分点,汽车制造业则下降1.6%;与上年同期相比,金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业和汽车制造业分别上升0.4、5.8、8.5和5.9个百分点,而电气机械及器材制造业下降0.5个百分点。


   图7 2015年4月-2017年3月主要耗钢工业增加值累计增速走势

 

 


   5、钢材表观消费量情况


 2017年3月,综合国内钢材产量及进出口情况,我国钢材表观消费量规模继续扩大,但增速环比放缓,反映国内钢铁市场需求上升不及预期,增长有所回调。根据国家统计局及海关总署数据,2017年1-3月,我国钢材累计表观消费量为24,569.6万吨,同比增长3.4%,增速较上月下降2.9个百分点,而上年同期为同比下降2.6%。


   图8 2015年4月-2017年3月钢材累计表观消费量及增速走势

 

 


   四、价格情况


 2017年3月,前期钢铁企业的积极生产推高了市场供给,但市场真实需求并未出现大幅上升,供需压力不断加大,由此导致钢铁价格环比逆转向下,但仍在高位运行。近期建筑钢材需求相对坚挺,因此长材价格下跌幅度相对较小,而板材价格下跌幅度相对较大。中国钢铁工业协会统计数据显示,截至2017年3月末,国内钢材综合价格指数为101.8,较上月末下降4.4点,较上年同期上升32.9点;长材价格指数为107.2,较上月末下降1.2点,较上年同期上升38.9点;板材价格指数为99.1,较上月末下降8.4点,较上年同期上升27.8点。


 表4 2016年3月-2017年3月钢材价格指数情况


 单位:点

 


时间国内钢材综合价格指数长材价格指数板材价格指数
2016年3月末68.968.371.3
2016年4月末84.78686.5
2016年5月末7068.273.5
2016年6月末68.767.871.6
2016年7月末72.171.674.6
2016年8月末77.576.979.9
2016年9月末75.674.278.5
2016年10月末80.479.383.4
2016年11月末90.48994.1
2016年12月末99.597.6104.6
2017年1月末10098.5104.7
2017年2月末106.2108.4107.5
2017年3月末101.8107.299.1



 图9 2015年3月-2017年3月钢材价格指数走势

 


 具体来看,国内主要钢材品种除无缝管有所上升外,其他品种价格环比均出现下降。环比来看,冷轧薄板降幅最大;同比来看,高线涨幅最大。中国钢铁工业协会数据监测显示,2017年3月末,高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、无缝管的价格指数分别为109.2、106.6、105.5、102.5、95.6、91.1、94.8、90.0点,与上月末相比,除无缝管上升1.1点外,其他品种分别下降1.2、0.4、0.4、4.0、9.5、12.9、4.2点,与上年同期相比则分别上升38.4、37.9、35.2、30.0、26.6、21.7、24.9、32.0点。


 表5 2016年3月-2017年3月主要钢材品种价格指数情况


 单位:点

 


时间高线Φ6.5螺纹钢Φ16角钢5#中厚板20热轧卷板2.75冷轧薄板1镀锌板0.5无缝管219*10
2016年3月末70.868.770.372.56969.469.958
2016年4月末88.286.382.986.185.180.581.965.4
2016年5月末68.764.972.171.170.468.577.860.7
2016年6月末69.965.870.869.369.96575.357.5
2016年7月末72.87073.473.272.468.175.258.9
2016年8月末7774.879.278.177.874.177.965.8
2016年9月末74.471.776.375.475.875.377.865.3
2016年10月末80.277.17980.181.280.680.369.7
2016年11月末89.787.68591.592.292.487.781.5
2016年12月末98.294.296.5101.3102.9101.397.385.8
2017年1月末99.895.797.4100.8103101.997.385.3
2017年2月末110.4107105.9106.4105103.99988.9
2017年3月末109.2106.6105.5102.595.691.194.890


 

 

 


   图10 2015年3月-2017年3月主要品种钢材价格指数走势

 

 


   五、进出口情况


 2017年3月,钢铁领域国际贸易摩擦继续频发,而国内需求回暖进一步降低钢铁企业出口动力,我国钢材出口继续大幅下滑,累计出口量持续负增长。海关总署数据显示,2017年1-3月,我国累计出口钢材2,073.0万吨,同比下降25.0%,降幅较上月收窄0.7个百分点,而上年同期为同比增长8.0%。


   表6 2016年3月-2017年3月钢材出口情况


 单位:万吨,%

 


时间本月出口量本月同比累计出口量累计同比
2016年3月99829.62,783.008
2016年4月9086.33,691.007.6
2016年5月9422.44,633.006.5
2016年6月1,094.0023.15,712.009
2016年7月1,030.005.96,740.008.5
2016年8月901-7.47,635.006.2
2016年9月880-21.88,512.002.4
2016年10月769-14.59,263.000.5
2016年11月812-15.510,066.00-1.1
2016年12月780-26.810,843.00-3.5
2017年1月742-23.2742-23.2
2017年2月575-29.11,317.00-25.7
2017年3月756-24.22,073.00-25



   图11 2015年3月-2017年3月钢材累计出口量及增速走势

 

 

 

 


 2017年3月,受国内钢材产量继续攀升、需求增长放缓、供需压力加大影响,我国钢材累计进口量虽然继续平稳增长,但增速出现明显回落。海关总署数据显示,2017年1-3月,我国累计进口钢材348.0万吨,同比增长11.3%,增速较上月下降6.3个百分点,而上年同期为同比下降3.1%。


   表7 2016年3月-2017年3月钢材进口情况


 单位:万吨,%

 


时间本月进口量本月同比累计进口量累计同比
2016年3月1275313-3.1
2016年4月110-8.3423-4.6
2016年5月109-3532-3.1
2016年6月114-3646-2.9
2016年7月1137.6759-1.4
2016年8月1118.9870-0.2
2016年9月11311.99831
2016.年10月10813.21,091.002.1
2016.年11月11121.81,202.003.6
2016.年12月1190.81,321.003.4
2017年1月10917.710917.7
2017年2月10917.221817.6
2017年3月1302.434811.3



   图12 2015年3月-2017年3月钢材累计进口量及增速走势

 


 六、经营情况


 2017年3月,钢铁市场需求增长有所放缓,但钢铁价格依然高位运行,同时受上年低基数影响,钢铁行业主营业务收入继续保持较快增长。国家统计局数据显示,2017年1-3月,钢铁行业累计实现主营业务收入16,900.2亿元,同比增长26.3%,增速较上月下降1.0个百分点,而上年同期为同比下降10.7%。


 表8 2016年3月-2017年3月钢铁行业主营业务收入情况


 单位:亿元,%

 


时间累计值累计同比
2016年1-3月13,715.30-10.7
2016年1-4月18,927.10-9.4
2016年1-5月24,181.60-7.5
2016年1-6月29,798.10-6.5
2016年1-7月35,010.20-5.5
2016年1-8月40,264.30-4.8
2016年1-9月45,545.50-4.1
2016年1-10月51,103.40-3.1
2016年1-11月57,044.40-1.9
2016年1-12月63,174.30-0.7
2017年1-2月10,388.1027.3
2017年1-3月16,900.2026.3



   图13 2015年4月-2017年3月钢铁行业累计主营业务收入及增速走势

 


 2017年3月,受行业经营情况转好及低基数效应影响, 钢铁行业利润继续大幅增长,虽然环比增速下降,但同比依然保持较高增速。国家统计局数据显示,2017年1-3月,钢铁行业累计实现利润总额657.1亿元,同比增长358.9%,增速较上月下降1750.9个百分点,而上年同期为同比下降15.8%。


 表9 2016年3月-2017年3月钢铁行业利润情况


 单位:亿元,%

 


时间累计利润总额累计增速
2016年1-3月152.6-15.8
2016年1-4月361.641.9
2016年1-5月558.674.8
2016年1-6月690.383.6
2016年1-7月838.8131.5
2016年1-8月1,014.80209.6
2016年1-9月1,166.40272.4
2016年1-10月1,213.90310.2
2016年1-11月1,402.50274.7
2016年1-12月1,659.10232.3
2017年1-2月360.22109.8
2017年1-3月657.1358.9



 注:钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业


 图14 2015年4月-2017年3月钢铁行业累计利润及增速走势

 


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